從中國光伏電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是硅片、靶材、銀漿以及電池生產(chǎn)設(shè)備，其中硅片是最主要的成本構(gòu)成部分，目前生產(chǎn)設(shè)備投資較高；中游主要為光伏電池生產(chǎn)企業(yè)；下游主要是光伏組件企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
截至2022年底，全球電池片產(chǎn)能達(dá)到583.1GW，同比增長37.7%，全球電池片總產(chǎn)量達(dá)366.1GW，同比增長63.5%。
2022年，全球前十名企業(yè)全部為中國企業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)主要來源于大尺寸PERC和N型的產(chǎn)能增長。從具體擴(kuò)產(chǎn)情況來看，頭部企業(yè)由于資金和成本優(yōu)勢，依然為擴(kuò)產(chǎn)主力軍。
在目前的全球化分工格局下，亞洲地區(qū)由于成本優(yōu)勢依然為主要的生產(chǎn)制造中心。
光伏電池片生產(chǎn)除了要確保原材料的保供和供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢外，同時(shí)需要考慮生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人工成本、生產(chǎn)要素成本及稅收等各環(huán)節(jié)因素。
截至2022年底，光伏電池片的生產(chǎn)中心仍主要分布在亞洲，和2021年的格局差別較小。
2022年，我國大陸電池片總產(chǎn)能達(dá)到505.5GW，同比增長40.2%；我國電池片產(chǎn)量約330.6GW，同比增長67.1%。
2022年我國光伏電池片出口額約38.1億美元，同比增長178.1%，電池片出口量約23.8GW，同比增長131.1%，占我國電池片產(chǎn)量的7.2%。
從電池片主要出口區(qū)域來看，亞洲依然是我國電池片主要出口區(qū)域，對亞洲地區(qū)市場電池片出口額約88.4%。
全球光伏產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)主要集中在亞洲區(qū)域，歐洲地區(qū)只有少量的電池片產(chǎn)能，電池片需求主要從中國進(jìn)口。
2023年56家光伏電池片企業(yè)近況
艾邦收集了其中10家光伏電池上市企業(yè)介紹及近期信息，供大家參考，如有失誤或者遺漏，歡迎討論指正！
通威集團(tuán)，成立于1982年，是深耕綠色農(nóng)業(yè)、綠色能源的大型跨國集團(tuán)公司，系農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)?，F(xiàn)擁有遍布全國名地及海外地區(qū)的300余家分、子公司，員工近5萬人。股票代碼[600438]，于2004年3月2日上市。
2023年8月2日公布的2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜中，通威集團(tuán)首次闖進(jìn)榜單，位列第476位，亦成為全球光伏行業(yè)首家且是目前唯一一家世界500強(qiáng)企業(yè)。
現(xiàn)公司太陽能電池年產(chǎn)能超70GW公司規(guī)劃 2024—2026年太陽能電池累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到130—150GW。
公司官網(wǎng)：https://www.tongwei.com.cn/
晶澳是光伏發(fā)電解決方案平臺企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。股票代碼[002459]，于2010年10月8日上市。
2023年3月公布的年報(bào)顯示，2022年全年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入729.89億元，同比增長76.72%，歸母凈利潤55.33億元，同比增長171.4%。
2023年一季度，晶澳科技全球累計(jì)出貨量突破140吉瓦，上半年整體盈利能力非?？捎^，預(yù)計(jì)歸母凈利潤同比增長146.81%~187.95%。
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成立于2000年的隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”)是光伏發(fā)電領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一，構(gòu)建了單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊。股票代碼[601012]，于2012年4月上市。
8月2日晚，隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報(bào)，營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長41.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為90.60億元，同比增長41.46%。
隆基綠能此前發(fā)布2023年產(chǎn)能和出貨目標(biāo)，到年底計(jì)劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到190GW，單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到110GW，單晶組件年產(chǎn)能達(dá)到130GW。
2023年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量目標(biāo)130GW（含自用），電池、組件出貨量目標(biāo)85GW（含自用）。
隆基綠能表示，2023年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過1600億元。按照公司營收目標(biāo)，下半年公司營收需超過953.46億元。
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上海愛旭新能源股份有限公司于1996年08月12日成立并且上市（股票代碼：600732），是一家全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，聚焦光伏發(fā)電核心產(chǎn)品的研發(fā)制造和光儲用一體化整體解決方案，為客戶提供太陽能電池、ABC（All Back Contact）組件和場景化的解決方案。
2023年08月21日，愛旭股份宣布與荷蘭最大的戶用分銷商、歐洲知名的綜合光伏服務(wù)提供商LIBRA簽訂650MW的供貨協(xié)議。
LIBRA的首席技術(shù)官Gijs Stevers對愛旭股份的產(chǎn)品大加贊賞，表示：“愛旭股份的全新一代全背接觸ABC組件產(chǎn)品，擁有美觀、高效率的特點(diǎn)，令人矚目。ABC組件目前2平方達(dá)465W，比PERC高出50w?！?/span>
2023年6月14日,上海愛旭與德國Memodo集團(tuán)于2023年德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會簽署1.3GW的ABC組件采購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，愛旭將為Memodo提供1.3GW的ABC組件。
2023年7月，以52.14億美元營業(yè)收入位列2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜第383位。
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常州天合光能有限公司創(chuàng)立于1997年，作為光伏行業(yè)的先行者，天合光能從中國最先發(fā)展的光伏企業(yè)之一快速成長為全球光伏技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品制造的領(lǐng)導(dǎo)者。天合光能于2020年在上海證券交易所上市。股票代碼[688599]。
7月25日晚間，天合光能半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤33.28億元~37.52億元，同比增加162.14%~195.61%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤35.03億元~39.27億元，同比增長204.40%~241.32%。
梳理公司公告觀察到，天合光能今年擬斥資近300億元加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。
4月18日，公司擬在淮安經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施，總投資約50億元；
5月29日，公司擬在四川什邡經(jīng)開區(qū)建設(shè)年產(chǎn)25GW單晶拉棒及配套項(xiàng)目生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資約107億元，其中天合光能出資約87億元。
6月底，天合光能再拋百億定增方案，擬融資109億元，用于淮安年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺）年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺）年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目。
7月11日，公司與什邡市政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，計(jì)劃在當(dāng)?shù)赝督戤a(chǎn)13GW單晶拉棒及配套項(xiàng)目生產(chǎn)基地，總投資約53億元，其中天合光能出資約43億元。
天合光能（688599.SH）7月6日在投資者互動平臺表示，預(yù)計(jì)公司在2023年底電池片產(chǎn)能可達(dá)75GW，其中N型電池片產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到40GW，組件產(chǎn)能可達(dá)95GW。當(dāng)前淮安一期5GW電池已投產(chǎn)，青海一期5GW電池也將按期實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，兩個基地的電池產(chǎn)能均采用N型210大尺寸技術(shù)。
8月18日，天合光能至尊N型700W+組件量產(chǎn)暨2024年組件升級發(fā)布會在青海一體化基地隆重舉行?；谛乱淮鶱型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)疊加210產(chǎn)品技術(shù)的加速全面應(yīng)用，至尊N型700W+組件提前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
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晶科能源股份有限公司（簡稱“晶科能源”，股票代碼：688223）于2022年在上海證券交易所科創(chuàng)版上市，其間接控股股東晶科能源控股有限公司于2010年在紐約證券交易所上市。
8月2日，江西省上饒市人民政府發(fā)布《關(guān)于晶科能源股份有限公司年產(chǎn)14GW高效光伏電池片項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的擬批準(zhǔn)公示》，根據(jù)公示，晶科能源年產(chǎn)14GW高效光伏電池片項(xiàng)目位于上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，總占地面積約22.5萬m2，項(xiàng)目總投資39.4億元，其中環(huán)保投資1660萬元。
2023年8月15日，晶科能源披露了半年度成績單，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入536.24億元，同比增長60.52%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38.43億元，同比增長324.58%；出貨方面，公司共向全球銷售了33.1GW光伏產(chǎn)品，其中海外銷售占比超過60%，N型組件約16.4GW。
晶科能源還上調(diào)了全年的組件出貨目標(biāo)，根據(jù)披露2023年第三季度，公司組件出貨預(yù)期為19-21GW，全年組件出貨預(yù)期為從60-70GW提高至70-75GW，公司預(yù)計(jì)N型占比將達(dá)到六成。
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江蘇潤陽新能源科技股份有限公司，成立于2013年，股票代碼[300920]，于2022年11月上市。
公司專注于高效太陽能電池片的研發(fā)和生產(chǎn)，潤陽與德國Fraunhofer—ISE、澳大利亞UNSW新南威爾士大學(xué)建立了深度合作關(guān)系，根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)PVINFOLINK發(fā)布，2020年至2022年，潤陽連續(xù)3年電池出貨排名全球前三，截止2022年底，潤陽在全球擁有大尺寸高效電池產(chǎn)能超過25GW。
為了幫助客戶實(shí)現(xiàn)更低的全生命周期度電成本（LCOE），潤陽推出各種型號的高功率P型單晶組件，如適用于大型地面項(xiàng)目的大尺寸雙玻組件，該系列使用主流的182*182mm電池，高密度的版塊互聯(lián)設(shè)計(jì)，在實(shí)際場景中比同功率的單玻組件多產(chǎn)生10-30%的電力，而對于工商業(yè)屋頂項(xiàng)目，潤陽推出了144片單玻薄邊框系列，該系列擁有高功率、重量輕的特點(diǎn)，適合于各種屋頂項(xiàng)目。
N 型技術(shù)與 P 型系列相比，N 型系列產(chǎn)品可以達(dá)到較低的 LCOE。它具有更低的溫度系數(shù)，在低光照和長期功率損耗下具有更好的性能。各種試驗(yàn)表明，N 型產(chǎn)品比同功率 P 型產(chǎn)品多發(fā)電3%?~ 5%?，讓客戶擁有更多的收益。
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8.? 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司
阿特斯陽光電力集團(tuán)(CSIQ)于2001年創(chuàng)辦，2006年在美國納斯達(dá)克股票交易所上市。阿特斯已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的太陽能光伏產(chǎn)品和能源解決方案提供商之一，同時(shí)也是全球最大的太陽能電站開發(fā)商之一。
6月5日，全球組件出貨量排名第五的阿特斯（688472.SH，公司）在歷時(shí)兩年之后，也成功在科創(chuàng)板上市。
2022年8月，阿特斯推出了600億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。按照投資合作協(xié)議，2027年底前，阿特斯將在海東零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)一體化光伏制造產(chǎn)業(yè)基地。
項(xiàng)目建成后，可形成工業(yè)硅25萬噸/年、高純多晶硅20萬噸/年、單晶硅拉棒50GW/年、坩堝50GW/年、單晶硅切片10GW/年、光伏電池10GW/年、光伏組件10GW/年、配套新材料10GW/年的生產(chǎn)能力。
公司官網(wǎng)：https://cn.csisolar.com/
浙江正泰太陽能科技有限公司成立于2006年10月。作為正泰集團(tuán)旗下主營光伏電池組件制造業(yè)務(wù)的子公司，正泰新能2022年全年組件出貨13.5GW，位列出貨榜第六，與此同時(shí)，公司2023年組件目標(biāo)出貨30GW。
此外，在產(chǎn)能規(guī)劃上，2023年底，正泰新能的組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)將提升至50GW，其中N型TOPCon產(chǎn)能提升至38GW。
2023年7月28日消息，正泰新能完成20億C輪投資，投后估值據(jù)稱來到130億，也是年內(nèi)光伏賽道最大一筆融資。
自去年從正泰電器分拆，該組件子公司兩年已光速完成三輪外部融資，自此，從上市公司分拆兩年不到，正泰新能合計(jì)融資額達(dá)到57.5億，投后估值據(jù)稱達(dá)到130億。
8月1日，四川省宜賓高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)與正泰新能科技有限公司在正泰集團(tuán)杭州新能源園區(qū)舉行簽約儀式。
簽約項(xiàng)目總投資約120億元，分兩期建設(shè)：一期建設(shè)年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及3GW光伏組件生產(chǎn)基地，二期建設(shè)年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及2GW光伏組件生產(chǎn)基地。項(xiàng)目滿產(chǎn)后年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過130億元。
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總部坐落于江蘇常熟,成立于2008 年3 月,股票代碼 SZ300393于2014年9 月成功上市。是浙能集團(tuán)下屬浙能電力的控股子公司。中來推出了全新的182mm尺寸太陽能電池。
目前結(jié)合16BB、半片、TOPCon等技術(shù)，量產(chǎn)電池效率超過了24.8%。
2023年4月，據(jù)中國計(jì)量科學(xué)研究院的最新認(rèn)證報(bào)告，中來在自主研發(fā)的J-TOPCon3.0 POPAID技術(shù)和M10尺寸n型電池片的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)26.7%的電池片實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了目前n型TOPCon電池的新世界紀(jì)錄！
在N型TOPCon電池方面，中來研發(fā)團(tuán)隊(duì)采用自主研發(fā)的POPAID 技術(shù)（等離子氧化及等離子輔助原位摻雜技術(shù)），克服了同類摻雜非晶硅技術(shù)的不足，通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，成功開發(fā)出硅片體區(qū)雜質(zhì)萃取、局域多晶硅層、多晶硅膜氫含量調(diào)控、新型金屬損傷修復(fù)及超細(xì)柵線打印等多項(xiàng)前沿技術(shù)，在公司生產(chǎn)線上采用量產(chǎn)型設(shè)備及量產(chǎn)型材料成功的實(shí)現(xiàn)了26.7%的轉(zhuǎn)換效率，為后續(xù)TOPCon電池的量產(chǎn)效率提升指明了清晰的技術(shù)方向。
光伏電池環(huán)節(jié)是整個光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)環(huán)節(jié)，引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。隨著技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)追求進(jìn)一步的降本，2022年電池片的主流尺寸已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向大尺寸。
從硅片端來看，182mm+210mm尺寸在2023年的占比將達(dá)93.2%。同時(shí)，2023年，TOPCon電池片市場占比或?qū)⑻嵘?8.1%，較2022年提升近十個百分點(diǎn)，整體N型電池片市場占比或?qū)⑻嵘?2.5%，而PERC電池片的市場占有率或?qū)⑦M(jìn)一步下降至76.1%。
未來電池片環(huán)節(jié)要保持高利潤需要企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，更加完善地進(jìn)行上下游的布局，不但可以降低自身生產(chǎn)成本，也可以增加企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。
來源：各公司官網(wǎng)，各公司財(cái)報(bào)，CPIA
原文始發(fā)于微信公眾號（艾邦高分子）：全球光伏電池片產(chǎn)量穩(wěn)定快速增長，10家上市企業(yè)近況介紹！
